Análisis profundo de mi cartera 2025 con DeepSearch de OpenAI: ¿qué acciones mantener, vender o comprar?
Por Romero & Ordóñez
Introducción
Como inversor, siempre busco maximizar el rendimiento de mi cartera. Sin embargo, el análisis fundamental tradicional puede ser un proceso largo y complejo. Recientemente, utilicé DeepResearch de OpenAI para realizar un análisis exhaustivo de mi cartera de inversión proyectada para 2025, aplicando la metodología de Value Investing. Los resultados me sorprendieron y quiero compartirlos con ustedes.
¿Qué es DeepResearch y cómo lo utilicé?
DeepResearch es una herramienta de IA que permite realizar investigaciones profundas y análisis de datos en múltiples pasos. Está impulsado por una versión optimizada del modelo de razonamiento o3 de OpenAI, que ha sido entrenado para navegar por internet y analizar datos de manera efectiva. Su objetivo es automatizar procesos de investigación complejos, analizar grandes volúmenes de datos y encontrar patrones que puedan impulsar avances científicos y otros tipos de conocimiento.
Le proporcioné a DeepResearch los tickers, nombres y precios de compra de mis acciones y ETFs, junto con los factores clave del análisis fundamental que quería considerar:
- Ingresos, beneficios netos y márgenes de ganancia.
- Flujo de caja libre y generación de valor para los accionistas.
- Deuda y apalancamiento financiero.
- Crecimiento en activos y rentabilidad sobre el capital (ROE, ROA).
- Valoración mediante múltiplos como P/E, P/B y EV/EBITDA.
- Análisis cualitativo sobre la ventaja competitiva y la industria.
DeepResearch investigó los últimos 20 informes financieros trimestrales de cada empresa y ETF, analizó los datos y proyectó los precios objetivo para 2025.
El Prompt:
Objetivo:
Realizar un análisis fundamental basado en la metodología de Value Investing para proyectar el precio de las acciones en mi cartera de inversión para el año 2025.
Solicitud:
Investiga los últimos 20 informes financieros trimestrales de cada una de las empresas y ETFs de mi cartera.
Realiza un análisis fundamental considerando los siguientes factores clave:
- Ingresos, beneficios netos y márgenes de ganancia.
- Flujo de caja libre y generación de valor para los accionistas.
- Deuda y apalancamiento financiero.
- Crecimiento en activos y rentabilidad sobre el capital (ROE, ROA).
- Valoración mediante múltiplos como P/E, P/B y EV/EBITDA.
- Análisis cualitativo sobre la ventaja competitiva y la industria.
Proyecta el precio objetivo para 2025 basado en estos análisis.
Datos de mi Cartera de Inversión (Enero 2025):
| Ticker | Nombre Completo | Precio de Compra |
|---|---|---|
| ARR | ARMOUR Residential REIT, Inc. | $18.90 |
| CMPR | Cimpress plc | $73.70 |
| ECON | Columbia Emerging Markets Consumer ETF | $21.16 |
| SRET | Global X SuperDividend REIT ETF | $20.31 |
| VRA | Vera Bradley, Inc. | $3.53 |
Formato de Respuesta:
Análisis individual por cada acción/ETF con tablas y gráficos si es necesario.
Proyección de precio objetivo basado en modelos de valoración fundamentados en el análisis de Value Investing.
Recomendación de inversión: mantener, vender o comprar más.
Consideraciones Adicionales:
Verifica que los datos financieros sean actuales y correctos.
Prioriza información obtenida de fuentes oficiales (SEC, presentaciones de inversionistas, etc.).
En caso de falta de datos, explica las limitaciones del análisis.
El Resultado
Un informe de 18 páginas 🔗:
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Resumen de los Hallazgos de la Cartera:
ARR (ARMOUR Residential REIT)
Hallazgos: Alto dividendo, pero historial de pérdidas y dilución.
Recomendación: Mantener con precaución.
CMPR (Cimpress plc)
Hallazgos: Caso de "turnaround" exitoso, infravalorada y con ventajas competitivas.
Recomendación: Comprar.
ECON (Columbia EM Consumer ETF)
Hallazgos: Apuesta temática en mercados emergentes, pero rendimiento decepcionante.
Recomendación: Mantener.
SRET (Global X SuperDividend REIT ETF)
Hallazgos: Alto dividendo, pero erosión de capital y alto riesgo.
Recomendación: Vender/Mantener dependiendo del perfil del inversor.
VRA (Vera Bradley, Inc.)
Hallazgos: Infravalorada, pero con incertidumbre en su recuperación.
Recomendación: Mantener (compra especulativa para inversores agresivos).
Conclusión de la Cartera
La mayor oportunidad de valor se encuentra en Cimpress (CMPR), con recomendación de compra.
Se recomienda cautela con ARMOUR Residential (ARR), Columbia EM Consumer (ECON) y Global X SRET (SRET), con posturas de mantener o incluso vender en este ultimo caso.
Vera Bradley (VRA) presenta una opción de inversión de riesgo, solo para personas que busquen una inversion de alto riesgo y de gran rendimiento en caso de que todo salga bien.
Conclusión:
DeepResearch me permitió analizar una gran cantidad de datos financieros de manera rápida y eficiente, lo que me ayudó a tomar decisiones de inversión más informadas. Gracias a DeepResearch, puedes obtener una visión clara y detallada de la salud financiera de tus inversiones, lo que permite tomar decisiones de inversión más informadas y estratégicas.
Consideraciones Adicionales:
Es importante recordar que este análisis se basa en datos disponibles hasta la fecha y las proyecciones están sujetas a cambios. Siempre es recomendable realizar tu propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.